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【精品课程】私募亚博欧冠买球app投资基金 3月19-20日 上海 & 不良资产收购与处置 3月26-27日 深圳

中国私募亚博欧冠买球app投资 2019-12-06 11:18:27

【精品课程】私募亚博欧冠买球app投资基金的尽职调查、产品设计、业务合规与投资管理



(文后还有不良资产课程哦~)

2016年3月19-20日 上海

     随着国企改革、并购市场、新三板市场的活跃、上市公司大量资本运作的活跃以及生物医疗、移动互联网等新行业投资的快速发展,中国私募亚博欧冠买球app进入高速发展时期。在私募淘金热下,各金融机构、产业机构和政府背景机构需不断挖掘与私募亚博欧冠买球app投资基金的契合点,优化和创新投资产品及投资管理模式运作……

专注实务、干货、接地气的资管培训

 解读私募亚博欧冠买球app投资基金中的有限合伙形式的基本运作模式以及创新运作实操要点,结合多个典型案例,逐一剖析

★ 分析私募亚博欧冠买球app投资基金投资运作体系的要点与关键,从如何筹备、募集以及如何进行法律防控等方面系统掌握

★ 明晰私募亚博欧冠买球app投资基金产品设计及创新的关键点及动向,逐个击破投资管理中的问题点和难点

★ 挖掘私募亚博欧冠买球app投资机会,熟悉尽职调查以及退出实务,全面掌握PE私募亚博欧冠买球app投资基金运作全流程

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课程内容

第一讲  有限合伙在私募亚博欧冠买球app投资中的创新运用与实操要点

一、基金架构的基本形式与运作逻辑

1、基金的基本架构与形式

2、境内设立私募基金的四种方式的对比

3、信托运作的基本架构

4、有限合伙企业运作的基本架构

5、有限合伙企业套信托计划的基本架构

二、合伙企业设立与运作的重要问题解析

1、“国有企业”成为普通合伙人问题

2、有限合伙结构化问题(投资者人数问题)

3、有限合伙人参与投资决策问题

4、关联交易问题

5、有限合伙企业的收益分配次序问题

6、基准收益率的确定与表现形式问题

7、有限合伙人的分期出资问题

8、单GP与双GP的问题

9、合伙企业本身做GP的问题

三、有限合伙在PE亚博欧冠买球app投资中创新运用的经典案例

1、阳光新业并购虹桥宾馆项目案例

2、高和资本并购中华企业大厦案例

3、万科张江项目投资基金案例

4、上信华府基金溧阳开发项目案例

5、新虹桥健康产业基金案例

6、万科事业合伙人架构增持亚博欧冠买球app案例

7、张玉良10万元GP如何操控绿地集团案例

第二讲  私募基金筹备、募集与运营中的法律实务问题解析

一、私募基金的结构及协议

1、契约型基金结构解析及协议

2、有限合伙基金结构解析及协议

3、不同形式的选择

二、私募基金的运作模式

1、私募基金的募资

(1)基金设立(资金来源)

(2)法律尽职调查与法律意见书(结合新规)

(3)基金管理机构及产品备案(结合新规)

2、私募基金的投资

(1)投资流程

(2)投资模式(增资扩股、亚博欧冠买球app转让、两者结合)

3、私募基金的管理

(1)基金管理公司内部管理

(2)基金项目管理

4、亚博欧冠买球app退出模式

(1)上市退出

(2)兼并收购

(3)管理层收购

三、法律风险及防范

1、融资阶段的风险及防范

(1)融资渠道层面

(2)融资结构层面

(3)资金组织形式层面

2、投资的风险控制及防范

(1)逆向选择和道德风险

(2)评估工具和投资工具层面

(3)外部环境层面

3、退出阶段的风险及防范

(1)退出时机层面

(2)退出方式层面

4、基金管理人内部控制

5、信息披露

第三讲  私募亚博欧冠买球app投资基金的投资体系构建管理及资本市场投资运作

一、私募亚博欧冠买球app投资的投资体系设计建立和管理

1、产品募集的管理

(1)募集对象的分析

(2)募集方式的选择

(3)募集资金额度的管理

2、投资的管理

(1)投资领域的确定

(2)投资行为的定位

(3)投资标的的分析

(4)投资组合

3、产品投资的平衡分析

(1)募集与投资的平衡

(2)客户预期与投资标的的平衡

(3)产品结构与客户需求的平衡

4、产品运营管理

(1)投资管理

(2)产品运营管理

5、投资未来的衍生运作

6、实操案例分析

二、私募亚博欧冠买球app投资和产业基金的资本市场投资运作

1、产品的投资退出

2、行业整合的机遇

3、兼并重组

4、新经济体下系统生态的建立

5、未来可能的投资方法方式

第四讲  私募亚博欧冠买球app投资尽职调查及退出实务分析

一、私募亚博欧冠买球app投资尽职调查关键点

1、 私募亚博欧冠买球app投资投资理念与尽调关键点解析

2、 尽职调查之法务篇:合法合规性(案例:真功夫、土豆网、赶集网)

3、 尽职调查之业务篇:竞争力与想象空间(案例:天星资本、滴滴打车)

4、 尽职调查之财务篇:真实性(案例:万福生科、金亚科技)

5、 尽职调查之团队篇:和谐互补(案例:携程网、PPG、首席娱乐官)

6、 尽调小结:九个数字决定投资成败。

二、私募亚博欧冠买球app投资退出操作要点

1、 私募亚博欧冠买球app投资退出方式解析

2、 独立IPO(案例:圣阳股份)

3、 借壳/被并购(案例:合力泰、宏梦卡通、水木动画)

4、 挂牌新三板(案例:河马动画)

5“PE+上市公司”模式(案例:大康牧业)          

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讲师介绍
A老师
现任职于国内某大型国有背景信托公司房地产基金总部总经理。曾供职于世界知名建筑设计和工程咨询机构、大型国际性地产投资集团。现领导团队主动管理资产规模逾200亿元人民币,团队主要负责亚博欧冠买球app投资、债权融资、夹层融资、并购类投融等工作。多次担任公司内部财富论坛的主持工作、主题发言嘉宾及资产管理业务相关培训工作,授课富有激情。
B老师
国内知名律所合伙人,业务主要集中于金融领域,在PE亚博欧冠买球app投资法律实务方面具有丰富的实践经验。经全国中小企业股份转让系统审批,担任证券公司新三板内核委员会委员,同时担任知名股份制银行总行等多家机构首席法律顾问,上海多家媒体的特邀嘉宾。
C老师
国内知名私募机构集团副总裁。在亚博欧冠买球app投资、基金管理、投融资、并购重组、公司治理、企业上市等领域非常专业,负责管理的基金规模100亿,覆盖中国主流的亚博欧冠买球app投资机会,其基金产品设计、投资策略、资产组合获得业界一致好评。
D老师
任职上海知名私募机构,担任副总经理,曾在亚商咨询、硅谷天堂等公司任职,主导或参与投资的代表性项目如圣阳股份(002580)、巴安水务(300262)、联创电子(002036)、河马动画(834559)、索通发展等。在管理咨询、风险投资、兼并收购等资本运作领域有丰富的实务操作经验。
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课程安排

主办方

执象资产管理培训中心

适合人群

私募基金、产业投资基金、商业银行、信托公司、券商资管、公募基金及其子公司、保险公司及其资管公司、资产管理公司、私募基金、融资租赁公司、担保公司、金融控股集团、地方政府投融资平台、资产交易所等机构的高级经理、总经理(负责人)等

课程时间

2016年3月19-20日(周六、周日)

上午 9:00-12:00;下午 13:30-16:30

课程地点

上海

课程费用

5800元/人(含课程材料与午餐)

报名方式

1. 如您对课程感兴趣,请发送“姓名+单位+手机号码+邮箱+PE”到186-2173-0178suihc@zhixiangic.com,我们的工作人员会第一时间跟您联系与您沟通课程详细情况~

2. 您也可拨打我们的咨询电话了解课程:021-68413606






【国内最好的不良资产课程】

不良资产尽职调查、收购重组、资产盘活、投资管理的全流程操作及案例解析

2016年3月26-27日 深圳

随着我国经济增速放缓并趋下行走势,不良资产规模日趋庞大,不良资产的处置已被认为是下行周期和“资产荒”背景下的“朝阳行业”,成为一大新的市场机遇,金融不良资产处置更是变成了新一轮的淘金热。机构内部产生的不良资产如何处置盘活?如何参与到不良资产的特殊机会投资中?这可能是中国最后的“暴利”行业,也是经济下行和产业结构调整时期的最难得“套利”机会,更是资产管理行业比拼专业能力的最重要“洗牌”机会,您掌握这柄“杀手锏”了吗?

专注实务、干货、接地气的金融培训

解读银行不良资产管理处置方法和技巧,不良资产处置过程中的风险识别、运作模式。

挖掘不良资产行业机会,分析违约债权的收购与重整以及“互联网+不良资产”创新模式。

熟悉房地产项目的不良资产处置评估与尽职调查,击破难点,明晰防范不良的手段。

全方位梳理银行不良资产资产包收购的全流程实务操作与案例解析,助学员一站式掌握不良资产投资与处置的秘诀,把握特殊投资机遇!

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课程内容

第一讲  银行不良资产投资管理实务

一、银行不良资产行业概述

1、成立四大AMC

2、摩根第一包

3、银行不良资产发展周期

4、银行不良资产现状

5、银行处置不良资产的常规模式

二、银行不良资产投资(收购)尽职调查与评估

1、初步评估

2、资产抽样

3、投资尽调

4、资产定价

5、投资决策

6、资产尽调评估报告

三、银行不良资产收购后尽职调查技巧及案例分享

1、尽调目的

2、尽调工具与步骤

3、尽调案例分享

4、尽调理念总结

四、银行不良资产收购后处置技巧及案例分享

1、资产处置核心理念

2、资产处置技巧及工具

3、资产处置案例分享

五、不良资产创新模式

1、九信资产案例

2、互联网+不良资产

第二讲 不良资产处置中房地产的评估与尽职调查

一、不良资产处置中房地产评估的主要方法

二、不良资产处置中房地产评估要点

1、国有出让建设用地

2、在建工程

3、房产

4、集体建设用地

5、划拨土地及其资产

三、不良资产处置中房地产评估操作

1、证据搜集:产权证据、财务证据、档案查询

2、条件设定:法律条件设定、经济条件设定

3、参数选取:收益年限、还原率、贷款利率

4、方法选用与税收处置

(1)评估方法中的税费处理

(2)变现能力中的税费处理

四、不良资产处置中房地产评估实务

1、某资产管理公司海口市房产处置评估

2、某农商行江苏某市集体建设用地处置评估

3、某信托公司鄂尔多斯在建工程处置评估

4、某资产管理公司珠海国有建设用地处置评估

五、防范不良风险的重要手段--尽职调查

1、市场调查

2、项目开发前期调查

3、项目现状调查

第三讲 资管视角不良资产投资操作实务要点与特别机遇投资

一、不良资产市场生态系统

二、以往的不良资产投资策略/案例分析

1、抵押物升值(不动产)

案例1:泥瓦匠:上海瑞丰大厦烂尾楼开发

案例2:等风来:深圳帝王居项目

2、破产企业重整

ST超日案例:上市公司破产重整,重整价值+壳价值

3、信息不对称:批发和零售/精耕细作带来价值提升

4、隐匿资产重估:其他ST借壳案例

三、不良资产市场的供需新常态

1、银行端:资产基数膨胀、平均不良率突破1%、潜在不良的迁移和暴露

2、新供给:信托、基金子公司、其他影子银行

3、新常态:结合江浙沪地区特点

四、不良资产新机遇的探讨

1、利用信息不对称

2、上市公司的低价并购标的

3、探索互联网+

(1)征信系统建立带来的机会

(2)淘宝网司法拍卖债权和抵押物

(3)互联网转让资产优先受益权

4、外资投资不良资产的有关实践

5、金融资产管理公司提供的不良资产相关服务

第四讲 投资者购买不良资产包全流程操作概要及案例演示

一、投资者购买不良资产包的项目筛选

1、信息采集和样本

2、固有线索及新挖掘线索的初步调查

3、项目论证和初步决策

二、与债权人接洽、阅档

三、与债权人商洽初步的交易内容

1、商洽交易方式

2、商洽交易意向价格

3、商洽付款办法

四、核心财产的详细尽调(以不动产为例)

1、不动产的基本情况尽调

2、现场查看实况

3、到相关部门查询

4、在数据库及互联网核查

5、预估不动产的市场价值

6、了解不动产不能处置的原因

五、其他信息的尽调

1、主、从债权的完备性和合法性

2、债权的诉讼、执行情况

3、债务人及关系人的背景

4、债务人的其他负债及涉及的诉讼、执行案件

5、实现债权的障碍和风险

6、当地法院对债权转让案件的司法惯例

7、能否追加偿债主体

六、项目估值、评判及固化

七、向不同主体购买债权的注意事项

1、如何向金融企业购买

2、如何向AMC购买

3、如何向民间投资者或其他债权人购买

八、交易过程

1、缴交保证金

2、参与拍卖、竞价、竞标

3、成交签约

4、付款或申请延后付款

5、债权转让通知

6、移交债权资料

九、其他安排

1、注意转让协议的效力

2、购买主体

3、交易效率

4、情况紧急时查控财产

5、摸查有关交易底牌

6、是否选择原律师继续代理

7、尽可能排除其他竞争对手

十、几宗案例及互动交流

1、购买某工业公司债权案

2、购买某房地产公司资产包案

3、购买佛山某公司债权案

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讲师介绍
A老师

不良资产行业资深从业人士,“互联网+不良资产处置”创实践者,公司内部资深讲师,擅长银行不良资产投资、收购、尽职调查和处置技巧。

B老师

知名不良资产处置机构总裁,擅长房地产不良资产处置的评估和尽职调查,制订了资产收购及尽职调查等一系列工作指引和规程。

C老师

任职于四大国有金融资产管理公司,主导及参与尽职调查的资产包本金逾千亿,债务人企业逾万户。主导成交四大资产管理公司多个百亿本金资产包项目,并参与处置工作。

D老师

极少数曾兼具四大国有银行(省会分行级)法律部主管、四大AMC省级办事处法律部主任、专职不良资产业务律师团队负责人、不良资产行业民间投资人四重身份的行业资深人士,专门从事不良资产业务近20年,是目前国内不良资产终端处置最具实战经验和技能的专家之一。

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课程安排

主办方

执象资产管理培训中心

适合人群

商业银行、信托公司、券商资管、基金公司及其子公司、保险公司及其资管公司、资产管理公司、私募基金、金融租赁公司、金融控股集团、地方政府投融资平台、资产交易所、律师事务所及互联网金融平台等机构的高级经理、总经理(负责人)

课程时间

2016年3月26-27日(周六、周日)

上午 9:00-12:00;下午 13:30-16:30

上课地点

深圳

课程费用

5800元/人(含课程材料与午餐);

多人同报可享优惠:3及3人以上5500元/人;5及5人以上5200元/人。

报名方式

1. 如您对课程感兴趣,请发送“姓名+单位+手机号码+邮箱+不良”到186-2173-0178suihc@zhixiangic.com,我们的工作人员会第一时间跟您联系与您沟通课程详细情况~

2. 您也可拨打我们的咨询电话了解课程:021-68413606



让我们一起

感受资管的魅力

享受学习的快乐......